景气板块反弹至压力科技一马当线基金排名引爆赛道

  昨日指数反转向上，指数突破3580，从走势来说当下是老热点的反复，趋势突破大周期概率不大，这也说明当下市场依然是轮动市场而不是趋势行情从操作来说，年底将至，但是从昨天的趋势结构来说不管是券商还是新能源的个股都进入了第一压力位置，需要新结构去带动情绪向上，但是考虑到新能源的量价充足，版块依然强调回车两三天就是机会，科技来说持续关注半导体等相关机会，随着新能源车的发展，车载芯片和功率半导体景气度会持续性较高，同时连续调整的cro等相关主题在特效药的影响下有望迎来结构性反弹

  北水看市场：新能源龙头成为市场最靓的崽，昨天的股权激励让市场陷入深度讨论，但是外资持续加仓宁德是不争事实，从数据和信心方面，景气赛道的高估值是确定性的，昨日外资持续加仓新能源科技龙头也是市场的结构性菜，注意情绪转换逻辑

  工信部、市场监管总局近日联合印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》，目标到2023年高效率节约能源电机年产量达到1.7亿千瓦，在役高效率节约能源电机占比达到20%以上，实现年节电量490亿千瓦时，相当于年减排二氧化碳2800万吨。推广应用一批关键核心材料、部件和工艺技术装备，形成一批骨干优势制造企业，促进电机产业高质量发展。

  电机是拖动风机、水泵、压缩机、机床、传输带等各种设备的驱动装置，大范围的应用于多个行业，是用电量最大的耗电终端设备。未来将有更多企业优先选用高效节能电机。

  卧龙电驱（600580）是国内工业电机产销最大的企业，率先推出IE4、IE5能效标准的产品；

  佳电股份（000922）今年10月推出了17款电动机，均为高效的永磁电机和特种电机

  据媒体报道，目前，市场上的DDR5内存条出现了缺货现象，根本原因是DDR5内存搭载的电源管理芯片PMIC目前供应非常紧缺，导致订单交付期延长到了35周之多。

  国联证券觉得，电源管理芯片大范围的应用于家用电器、手机及平板等、工控设备等多领域，受益5G、物联网发展，PMIC需求多样化且赛道增长确定。国内电源管理市场的主要参与者仍主要为欧美企业，占据80%以上市场占有率，下游应用场景多样化有助于国内企业切入自身优势赛道，实现快速增长。

  圣邦股份（300661）专注于高性能、高品质模拟集成电路研，产品涵盖信号链和电源管理两大领域。

  上海贝岭（600171）为国内集成电路产品主要供应商，产品业务细分为电源管理、智能计量及SoC等。

  据媒体报道，在2021广州车展期间，小鹏全新智能旗舰SUV——小鹏G9的神秘面纱揭开，作为最新全球设计语言下的首款车型，小鹏G9搭载了XPower 3.0动力系统，是国内首款基于800V高压SiC平台的量产车，未来将实现超充5min，补能超过200km的能力，同时，电驱系统最高效率可达95%以上。

  除了小鹏汽车外，广汽埃安、e平台、吉利极氪、理想汽车、北汽极狐等车企已经布局了800V快充技术，并有望在2021年底后陆续实现量产。2022年预计为国内800V电压平台发展元年。车载电源慢慢的开始大规模的应用SiC器件，预计未来SiC在高端车型的电机控制器领域渗透率将会逐渐提升。碳化硅SiC器件具有高频率、高效率、小体积等优点，800V电压平台升级也是其渗透率提升动力之一，未来将大规模应用。分析师认为，800V电压平台下，涉及到高压的器件都要升级，提高绝缘耐压等级，车载电源、电动力系统零部件最受益于800V电压平台升级。

  方正电机（002196）6月接受机构调研时表示，公司已获取某新势力造车企业新车型定点，正在为其开发800伏高压驱动电机，预计明年下半年量产。

  欣锐科技（300745）是碳化硅车载高压电控龙头，受益于800V平台及SiC应用。

  4. 【国产新冠特效药有望12月底前获批附条件上市】一手消息，由清华大学、深圳市第三人民医院和腾盛博药合作研发的新冠药物BRII-196和BRII-198联合用药临床Ⅲ期已揭盲，给药组在治疗28天后实现零死亡，对照组8例死亡，详细结果会在近期对外公布。这也是目前我国进展最快的抗体药物，有望12月底前获得批准附条件上市。与欧美已获批紧急使用的新冠抗体药相比，该药是唯一进行了变异株感染者治疗效果评估并获得数据的。

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