时间: 2024-07-02 15:52:26 | 作者: ballbet贝博
根据市场公开信息及4月27日披露的机构调查与研究信息，永赢基金近期对25家上市公司做了调研，相关名单如下：
个股亮点：GPU国产化龙头；公司专注于图形处理芯片及以图形处理芯片为核心的图形显控模块的研发及销售，成功研发以JM5系列、JM7系列、JM9系列为代表的系列具有自主知识产权的图形处理芯片；大基金持股8.14%；军用级图形显控、小型专用化雷达的核心模块及系统产品供应商；主营高可靠电子科技类产品，主要涉及图形显控领域、小型专用化雷达领域、芯片领域和其他，图形显控是公司现在存在核心业务；GPU国产化龙头；公司专注于图形处理芯片及以图形处理芯片为核心的图形显控模块的研发及销售，成功研发以JM5系列、JM7系列、JM9系列为代表的系列具有自主知识产权的图形处理芯片；21年芯片领域产品收入4.47亿元，营收占比40.84%。
个股亮点：数字建筑平台服务商；在装配式建筑中，公司针对装配式EPC工程总承包企业和装配式PC构件厂，围绕PC构件生产环节，形成从案场可视化到物料和计划排程的整体解决方案，力争提高装配式建筑整体建造效率；主营信息化和数字化软硬件产品、应用解决方案及相关服务；公司已在上海虹桥商务区设立上海异地总部基地；持有考拉征信10.8%股份，标的为国家许可个人征信业务机构，也是首个成立专注于大数据征信模型研究的专业实验室的征信机构，产业新金融业务坚持产融互促、产融结合思路，紧紧围绕建筑产业供应链金融场景。
个股亮点：农业产业化国家重点有突出贡献的公司；公司生猪养殖业务采用“自繁自养”和“公司+家庭农场”两种模式，并逐步拓展生猪屠宰；21年生猪养殖板块收入46.42亿元，营收占比5.4%；饲料销售规模行业第二，水产饲料规模全球领先；公司的饲料品种涵盖猪饲料、鸡饲料和鸭鹅饲料等畜禽饲料及鱼料、虾料等水产饲料，畜禽饲料居于行业前十；21年饲料出售的收益698.26亿元，营收占比81.19%；公司水产品养殖和加工业务尚处于起步阶段，水产品养殖主要品种为生鱼、对虾等特种水产品，凭借公司优质种苗、饲料、动保和技术优势，进行标准化、工厂化养殖，并以绿色、健康、可追溯的水产品（加工产品）供应给大型餐饮连锁企业及生鲜平台。
个股亮点：医药产品商业化平台；公司运营的品牌包括中药品牌，运营的扶正化瘀是肝纤维化第一品牌；专业的医药产品商业化平台；司主营业务是为医药产品生产公司可以提供营销综合服务，包括提供医药产品的品牌运营、批发配送及零售，为品牌医药生产公司可以提供产品营销的综合解决方案；公司的批发配送业务主要以青岛为中心，辐射周边地市的二级以上医院、社区诊所及药房等；公司的零售业务主要通过“线上平台+线下门店”的方式，为广大购买的人提供便捷的购买渠道；21年医药批发配送业务收入37.06亿元，营收占比52.55%；专业的医药产品商业化平台；公司的线上销售主要是通过百洋商城与第三方网上商城进行，同时积极探索跨境电子商务业务以及社交电商“百洋易美”平台业务。
个股亮点：高端设备制造商；公司中标国内显示面板有突出贡献的公司京东方的第6代AMOLED生产线项目，将供应两套自主研制的OLED柔性屏弯折激光切割(BendingCut)设备，分别应用于京东方绵阳工厂以及京东方重庆工厂的智能手机柔性AMOLED面板生产线，为全球知名的手机品牌制造高端显示屏；光伏丝网印刷设备龙头；公司主要经营产品为太阳能电池生产设备，主要应用于光伏产业链的中游电池片生产环节，包括HJT太阳能电池PECVD真空镀膜设备、HJT太阳能电池PVD真空镀膜设备、全自动太阳能电池丝网印刷机等主设备以及自动上片机、红外线干燥炉、测试分选机等生产线月，与安徽华晟签署了多份设备采购合同，安徽华晟拟向公司采购高效硅异质结太阳能电池生产线GW，其采购总额超过公司2021年度经审计营业收入的50%；国内太阳能电池丝网印刷设备龙头，HJT电池设备龙头；公司主要营业产品包括HJT太阳能电池PECVD真空镀膜设备、HJT太阳能电池PVD真空镀膜设备、全自动太阳能电池丝网印刷机等主设备和自动上片机、红外线干燥炉、测试分选机等生产线）鑫磊股份（证券之星综合指标：2星；市盈率：45.07）
鑫磊股份2023一季报显示，公司主要经营收入1.17亿元，同比下降35.89%；归母净利润1781.99万元，同比上升7.17%；扣非净利润977.75万元，同比下降38.81%；负债率23.95%，投资收益18.96万元，财务费用-279.67万元，毛利率29.35%。
20年12月披露，公司全资子公司镇江东方生产的大飞机试验用电加热器可用于航天军工领域，该产品已多次获得订单；国内最大的空调辅助电加热器制造商；产品有PTC电加热器、电加热管及组件，除霜电加热器、电加热带（线）、风道式中央空调用辅助电加热器、电热丝加热器等，主要用于空调的辅助加热；主要客户为格力、美的、海尔、奥克斯、约克等；20年空调用电加热器收入10.53亿元，营收占比43.92%；新能源汽车热管理系统重要供应商；新能源汽车用电加热器产品包括电动汽车用PTC电加热器、电动大巴用暖风机、集成控制水暖PTC电加热器等，用于新能源汽车的车厢加热、电池组加热、除霜除雾加热、座椅加热等。
光电子器件生产商；公司成功开发了200G 10km、200G 40km等一系列高速率长距离光收发模块，在5G中传、5G回传领域，率先批量应用；光传输全产业链企业；公司深耕光电子器件行业二十余年，主营业务涵盖光收发模块、光放大器、光传输子系统的研产销，产品主要包括光收发模块、光放大器、光传输子系统等；光传输全产业链企业；公司围绕募集资金投资项目，研发计划包括研究800G及CPO（Co-PackageOptic共封装）等更高速率小型化长距离光收发模块的技术方案。
公司的无人机综合处理微系统产品可将尺寸、重量缩小到传统无人机板卡级解决方案的一半以下，可覆盖从图像处理、传输、遥控到电调控制等完整功能，甚至将姿态传感器也集成在微系统内部，极大的方便了无人机系统的构建和二次开发，可有效解决轻小型无人机系统在性能和体积重量功耗之间的矛盾；军用射频芯片领军企业；主要产品包括终端射频前端芯片、射频收发芯片及高速高精度ADC/DAC、电源管理芯片、微系统及模组等，为客户提供从天线到信号处理之间的芯片及微系统产品和技术解决方案；公司专注于集成电路芯片和微系统，射频收发芯片及高速高精度ADC/DAC芯片技术指标国内领先；主要产品包括终端射频前端芯片、射频收发芯片及高速高精度ADC/DAC、电源管理芯片、微系统及模组等，公司产品已应用于多个国家重大装备型号；21年集成电路行业收入1.91亿元，营收占比100%。
合资公司（持股60%）中克骆瑞具备年产5万套驱动系统产能，研发出的电机功率密度已达到国内主流水平，优于国内知名品牌同类产品水平；公司从事废旧锂电池回收及综合利用、废旧锂电池回收设备、工装的研发销售等业务，已在国内各大区域与海外分别拥有多个电池生产与回收基地；22年半年报披露，锂电回收中试线 吨， 正在进行动力锂电池回收工厂的建设工作与锂电“购销一体化” 产业链布局；汽车起动电池行业龙头；公司业务包括锂电池、电机电控、铅酸蓄电池等，锂电池、电机电控用于新能源汽车。
全资子公司东富龙医疗持有上海伯豪34.02%股权，其拥有微阵列芯片技术服务、二代测序技术服务和生物标志物技术服务三类业务；标的拥有高通量测序、基因芯片等七大技术平台，基础研究能力突出；国内领先的综合性制药装备服务商和替代进口制药装备产品的代表企业；公司提供非标定制化的制药系统设备，从原料药设备（化学药合成、中药提取、生物原液）到制剂设备（注射剂、口服固体制剂），主要产品有冻干机、无菌隔离装置、自动进出料装置、灌装联动线%；公司消毒机器人系列产品可分为汽化过氧化氢消毒设备、雾化过氧化氢消毒设备和等离子消毒设备三类，可在无人环境下自主导航，利用闪蒸技术，360度无死角消毒，满足医院病房、门诊大厅等不同场景的消毒需求。
化妆品ODM服务商；主要从事日化产品OEM/ODM及塑料包装容器的研发设计、生产，具备化妆品和家庭护理产品的研发、配制、灌装及塑料包装容器设计、制造的一体化综合服务能力，是多个国内外知名日化品牌的核心供应商；20年化妆品收入3.71亿元，营收占比38.33%；公司为强生婴儿、郁美净等婴幼儿及儿童产品提供生产服务。
21年1月，公司与腾讯云计算公司签订战略合作协议，双方将在云网资源、产品技术、服务体系等方面进行优势互补和深度融合；国内网络安全行业领军企业之一；主要为企业级网络安全、云计算及IT基础架构、基础网络与物联网等领域提供产品和服务；网络安全产品下一代防火墙国内市占率第二，VPN产品、全网行为管理产品国内市占率第一；21年网络安全业务收入36.89亿元，营收占比54.21%；信息安全领域的领先厂商，在下一代防火墙、上网行为管理、VPN、应用交付等诸多细分市场取得了明显的领先地位；公司与统信软件携手构建信创云桌面的整体解决方案，为用户提供“无界”办公新体验。
公司专注于电气传动和工业控制领域，主营业务为变频器、伺服系统及运动控制等产品的研产销，应用于机床、印刷包装、纺织机械、电子设备等各种行业；21年工业自动化行业收入7.9亿元，营收占比96.44%；国内工业自动化行业重要的供应商；公司专注于电气传动与工业控制领域，主要从事变频器、伺服系统与运动控制器等产品的研产销，产品包括0.4kW至1200kW的变频器、50W至55kW的伺服系统、运动控制器、PLC和HMI，在起重、矿山机械细分行业占据了一定的市场份额和竞争优势；公司研制生产的伺服系统包括通用伺服系统和行业专机，伺服系统产品可应用于机器人行业；21年伺服系统及运动控制器收入1.87亿元，营收占比22.89%。
20年11月，互动平台表示，子公司格兰博专业从事扫地机器人业务，2002年即开始开发智能家居机器人；格兰博目前拥有150多项专利，具备成熟可靠的扫地机器人整机及关键零部件的生产制造和质量保障技术，拥有一批国内国际知名长期稳定客户；全球压缩机龙头；公司生产的压缩机可用于储存疫苗的药品阴凉柜、医用冷藏箱、医用保温箱等，现有客户已有疫苗冷藏设备企业；白电供应商（空调、冰箱、洗衣机、厨卫电、小家电）；2016年销售规模为125.2亿元同比上升16.48%，公司毛利率近2年维持在20%左右，前5大客户集中度35.42%。
全球铯铷盐精细化工领域龙头；主营稀有轻金属（铯、铷）资源开发与利用、锂电新能源原料开发与利用、固体矿产勘查和矿权开发，是中国有色金属行业首批成规模“走出去”的商业性综合地质勘查技术服务企业；矿产勘探开采领先技术服务商；公司主要经营为矿产勘查技术服务；适用于可燃冰勘探开采环节，可以勘测可燃冰的位置和储存量；全资子公司东鹏新材是国内锂离子电解质六氟磷酸锂关键原料电池级氟化锂的主要供应商；拥有年产3000吨电池级氟化锂、6000吨电池级碳酸锂产能，正在投资新建年产1.5万吨电池级氢氧化锂、1万吨电池级碳酸锂生产线）中科蓝讯（证券之星综合指标：3星；市盈率：56.1）
公司主营无线音频SoC芯片的研产销，主要产品有TWS蓝牙耳机芯片、非TWS蓝牙耳机芯片、蓝牙音箱芯片等，广泛运用于TWS蓝牙耳机、颈挂式耳机、头戴式耳机、商务单边蓝牙耳机、蓝牙音箱等，公司TWS蓝牙耳机芯片市占率第二；公司主营业务为无线音频SoC芯片的研发、设计与销售，主要产品有TWS蓝牙耳机芯片、非TWS蓝牙耳机芯片、蓝牙音箱芯片等，产品可广泛运用于TWS蓝牙耳机、颈挂式耳机、头戴式耳机、商务单边蓝牙耳机、蓝牙音箱、车载蓝牙音响、电视音响、智能可穿戴设备、物联网设备等无线互联终端；高性能无线音频SoC芯片供应商；公司基本的产品包括TWS蓝牙耳机芯片、蓝牙音箱芯片等，产品已进入纽曼、山水、惠威、喜马拉雅、倍思、boAt、科大讯飞、夏新、QCY、天猫精灵等终端品牌供应体系。
国内新晋箱包龙头；公司主要业务为休闲包袋、旅行箱、商务包袋、服饰及相关配件等产品的研产销，已通过耐克、迪卡侬、VF集团、戴尔、惠普、华硕等世界知名品牌公司的认证，并与该等优质品牌客户建立起了稳定的合作关系；“90分”为公司主要自有品牌，与小米合作提供强功能性、强科技属性的拉杆箱、包袋等产品；21年纺织业收入22.89亿元，营收占比100%；公司与小米成立合资公司上海润米、上海硕米，成为小米生态链公司，打造箱包消费品牌“90分”；公司目前产品以箱包类为主，已经包括户外包袋和其它各类包袋；同时代工制造业务也涉及小部分帐篷产品，规模不大。
20年3月披露，的疫情防控辅助系统“智能门卫士”已落地重庆渝北区仙桃街道社区，以科技之力支持战“疫”第一线。该设备由公司自行研发；全球领先的智能操作系统产品和技术提供商；公司推出的无人机核心计算模块（SoM）一站式解决方案，集“核心板+操作系统+算法”于一体，包括了从硬件PCBA量身定制、结构整机散热优化、操作系统裁剪设计、外设传感器性能优化，到图像处理与传输性能调优、GPU模块高性能支持、无人机数据控制流等软件框架方案提供等，并可提供给客户二次开发的飞控、光流、图像处理算法和应用开发的全套SDK；该套解决方案自2016年上市至今，已被多家无人机厂商采用并量产；全球领先的智能操作系统产品和技术提供商；公司已形成智能驾驶舱、汽车娱乐系统、智能仪表盘、ADAS和HMI于一体的产品矩阵，汽车客户覆盖度达80%，前25位轻型车车企已有18家同时采用了公司智能驾驶舱平台产品及Kanzi®生态产品；19年智能网联汽车收入4.81亿元，占比26.33%。
眼底疾病药物沃丽汀中国唯一总代理；沃丽汀主要适用于中心性浆液性脉络膜视网膜病变，中心性渗出性脉络膜视网膜病变，玻璃体出血，玻璃体混浊，视网膜中央静脉阻塞等，目前，我国市场销售的卵磷脂络合碘制剂仅沃丽汀与适丽顺两种，其中沃丽汀为日本第一药品产业株式会社原研生产的片剂；公司属于综合性的医药公司，所处行业为医药行业；公司主营业务为代理运营及研发、生产、销售医药产品、医疗器械、卫生材料并提供医药技术服务与技术转让等。
公司战略投资西安联乘（持股40%），西安联乘主要是做智能网联车载4G模组及其前装应用，主要客户包括亿咖通、高新兴物联、德赛西威、吉利汽车、宝腾汽车等，欧亚版4G模组搭载宝腾汽车X70车型已于19年12月成功登陆马来西亚市场；公司与中国联通联合发布5G+eSIM模组，为物联网公司能够带来灵活、可定制化的无线通信产品；全球领先的无线通信模块及解决方案提供商，已形成完整的产品线，并开拓了移动支付、移动互联网、车联网、智能电网、安防监控等多个领域的优质客户，形成了在无线通信模块行业的先发优势；通过集成到各类物联网和移动互联网设备使其实现数据的互联互通和智能化；英特尔是公司股东；20年3月，公司SOC智能通信模块已量产；公司在物联网终端已有布局，主要是通过孵化子公司在做这块业务。永赢基金成立于2013年，截至目前，资产规模(全部)2968.94亿元，排名28/198；资产规模(非货币)2108.52亿元，排名22/198；管理基金数192只，排名26/198；旗下基金经理30人，排名34/198。旗下最近一年表现最佳的基金产品为永赢医药健康A，最新单位净值为1.2，近一年增长38.61%。旗下最新募集产品为永赢佳瑞12个月持有混合A，类型为混合型-偏债，集中认购期2023年3月17日至2023年6月16日。
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