时间: 2024-06-22 01:50:39 | 作者: 陶瓷加热器
上周港股各重要指数全面下跌。截至11月5日，恒指跌破25000点，最低跌至24724点，单周跌幅达506.73点。板块方面，钢铁、稀土永磁、铁矿石、新材料等均破位下跌，整体形式一片惨淡。但是，尽管各板块发生如此大的回撤，其中也不乏一些个股表现依旧亮眼，走出了独立于大盘和板块的走势。例如，新材料指数，从最高点5111.31点至11月5日，累计40个交易日，最大回撤近40%，距最高点位已跌去1638点！而环球新材国际（作为新材料细致划分领域珠光材料的有突出贡献的公司，股价走势似乎早已脱离板块，近两周股价强势上涨28%，仅上周略有回调。同为新材料板块的环球新材，为何股价走势能独立于板块？又凭何股价能获得如此强的支撑呢？
作为中国头部的珠光材料制造商，环球新材国际自2011年成立，始终致力于珠光颜料产品、涂料、云母及相关这类的产品、原材料以及半成品的研发、生产、贸易及销售。今年7月环球新材国际成功在香港联合交易所上市交易。根据2020年营收，公司是中国市场占有率最大的珠光颜料生产商，市占率为11.0%。上市后，为满足下游蒸蒸日上带来的增量需求，公司正加速推进第二期生产厂房以及鹿寨合成云母厂房的建设。第二期生产厂房,总建筑面积为145,180.3平方米,主要用作生产高端及高性能珠光颜料产品，年设计产能为30,000吨珠光颜料产品，目标于2021年第四季度完成设计年产能为6,000吨的第一阶段建设。与此同时，同样在建的鹿寨合成云母厂房，总地盘面积为 42,467.2 平方米，主要用作生产合成云母片，年设计产能为30,000吨合成云母片，目标为于2022年第二季度完成设计年产能为6,000吨的第一阶段建设。预计到2025年完全投产后珠光颜料产量相比2020年有望增加两倍；鹿寨合成云母厂房全投产后该工厂合成云母片产量约为当前实际产量的6倍。项目建设完成后，一方面显著提升公司供应能力，更好地响应下游市场需求，从而扩大市场占有率；另一方面，随着合成云母基等高端珠光颜料产品放量，公司产品结构将得到逐步优化，从而带动整体毛利率水平继续提升。
新能源作为今年最热门的板块，新能源指数也毫不意外的在过去不到一年的时间里，累计涨幅达95.76%,接近翻倍。
作为未来最被看好的行业，环球新材国际也并不满足于合成云母在珠光涂料领域发光发热，而是进一步探寻合成云母在新能源锂电领域的作用。9月26日，环球新材国际举行“浙江大学七色珠光新材料联合研发中心”签约及揭牌仪式。通过结合环球新材国际与浙江大学的产学研优势，对高性能表面材料、合成云母及新能源材料三大产业链相关材料及智能制造技术等进行研究开发，共同探索合成云母新材料在新能源电池材料等方面的应用。
众所周知，锂电池是新能源汽车的核心部件，而隔膜作为电池核心组件具备较高的资金与技术壁垒，因而成为产业链上享有高毛利率的一环。当前国内隔膜市场规模30亿元以上，平均毛利率超过40%。绝缘隔板是防止电池温度过热甚至燃烧的重要材料，与其他结构材料共同构成70多亿的市场。随着新能源汽车的普及，隔膜与隔板的应用将长期处在快速增长阶段。而云母是一种绝缘、耐热、耐腐蚀、性质稳定的环保材料，能够分别从空间稳定性与耐热性能方面改善隔膜与隔板的安全性。在电池隔膜上涂覆云母材料，在不影响锂离子透过性的前提下，有望提升隔膜的空间稳定性和平整性，以此来降低正负极接触而短路的风险。传统高分子材料隔板仅耐400度温度，而用天然云母制成的隔板耐800度高温，合成云母耐1200度以上的高温，性能远超当前市场上常用的塑料类阻燃板，在电池热管理和热安全方面表现出色，可有很大效果预防热量传递蔓延，而内衬合成云母件的电池包更是在绝缘、防火、防爆、防腐蚀等方面性能远超当前常规的电池包。随着下游车厂对电池安全性要求的提高，云母新材料在新能源电池的潜在应用将扩大。
据柳州日报报道，公司已围绕云母展开对新能源电池隔膜材料、绝缘隔热材料等方面的研发，成果显著。本次公司与浙大合作，有望实现公司技术全面升级，并且使得实验室产品快速产业化；助力公司云母业务在新能源赛道率先卡位，加快公司从珠光颜料到新能源材料的跨界探索。尽管从短期来看，环球新材在新能源电池材料领域的拓展还处在技术储备阶段，尚未达到业绩放量期，但是从中长期来看，未来该项目产品落地投产，有望显著提升公司所在领域的天花板。
环球新材国际（06616.HK）无论是在积极推动二期厂房及鹿寨合成云母厂房的建设，还是布局新能源赛道，加大力度搞研发，都能看出公司早已不再满足当前的发展规模和发展速度。增效、扩产、打开天花板，拥抱更加广阔的市场与未来，正是环球新材当下做的努力。同时，根据当前公司股票价格表现、中信建投国际和安信国际纷纷给出的9.49港元/股和9.6港元/股的买入评级，再结合港股通的纳入规则来看，环球新材国际非常有希望在不久的将来纳入港股通标的。而环球新材国际未来一旦获准入选港股通，将会吸引更多内地的投资者进行资产配置，也将逐步提升公司上市公司的投资地位和价值，甚至获得内地投资者更高的估值和认可！
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