时间: 2024-08-10 09:51:58 | 作者: 风道式气体电加热器
截至午间收盘，沪指上涨0.12%，报2873.47点；深成指上涨0.06%，报8451.09点；创业板指下跌0.12%，报1609.60点，科创50指数上涨0.04%，报709.17点；北证50指数上涨0.93%，报694.84点。两市上涨个股有2430家，下跌个股有2420家，32只股涨停，
涨停股方面， 截至收盘，今日共计32股涨停，另有42只个股盘中一度触及涨停，封板率43.24%。
沪深个股方面，地产及城镇化概念股集体走强，世联行4天3板，建科院、勘设股份涨停。芯片股一度冲高，民德电子、盛景微涨停。电网概念股开盘拉升，泰永长征、涨停。黄金股震荡反弹，莱绅通灵涨停。折叠屏概念股临近收盘前异动，宜安科技、凯盛科技涨停。下跌方面，医药股集体调整，河化股份跌停。
行业资金方面，截至午间收盘，地产开发、电子元件等净流入排名靠前，其中地产开发净流入9.7亿元。
个股成交金额方面，截至午间收盘，贵州茅台位列两市第一，成交金额33.14亿元；北汽蓝谷位列两市第二，成交金额28.30亿元。
2024年7月份，全国居民消费价格同比上涨0.5%。其中，城市上涨0.5%，农村上涨0.7%；食品价格持平，非食品价格持续上涨0.7%；消费品价格持续上涨0.5%，服务价格持续上涨0.6%。1--7月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.2%。7月份，食品烟酒类价格同比上涨0.2%，影响CPI（居民消费价格指数）上涨约0.07个百分点。食品中，畜肉类价格持续上涨4.9%，影响CPI上涨约0.14个百分点，其中猪肉价格持续上涨20.4%，影响CPI上涨约0.24个百分点；鲜菜价格持续上涨3.3%，影响CPI上涨约0.07个百分点；水产品价格持续上涨1.2%，影响CPI上涨约0.02个百分点；鲜果价格下降4.2%，影响CPI下降约0.09个百分点。2024年7月份，全国工业生产者出厂价格同比下降0.8%，环比下降0.2%，降幅均与上月相同；工业生产者进价同比、环比均下降0.1%。1—7月平均，工业生产者出厂价格比上年同期下降2.0%，工业生产者进价下降2.2%。
在发布重大资产重组预案后，仅过两个半月，国联证券于8月8日晚间发布《股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，拟通过发行A股股份方式向国联集团、沣泉峪等45名交易对方购买其合计持有的民生证券99.26%股份，并募集配套资金。本次发行价格因分红除息由此前每股11.31元调整为每股11.17元，发行数量为26.4亿股，占发行后上市公司总股本的比例为48.25%（不考虑配套融资），交易总对价达294.92亿元。
两大晶圆制造龙头披露重要数据！中芯国际业绩超预期 华虹公司接近全方位满产
在芯片出口额连续9个月实现同比正增长之际，两大晶圆制造龙头也传来好消息，中芯国际的二季度收入超过此前的公司预期，华虹公司的产能利用率则较上季度逐步提升，已接近全方位满产。业内人士预计，明年芯片发展形势可能会更好。
8月8日，乘联会发布的多个方面数据显示，7月全国乘用车市场零售172万辆，同比下降2.8%，环比下降2.6%。其中，7月新能源车市场零售87.8万辆，同比增长36.9%，环比增长2.8%。值得一提的是，7月车国内零售渗透率达到51.1%，是历史上首次月度突破50%，也就是其零售销量首次超过燃油车。
Choice多个方面数据显示，截至8月8日，已有164家A股上市公司发布了2024年半年报。其中，30家公司的前十大流通股东中出现社保身影，QFII、保险公司也现身多家公司的前十大流通股东名单之中。
中信证券：先进陶瓷零部件行业正在慢慢地追赶全球主流竞争对手，国产自主可控有望加速
研报表示，随着全球晶圆厂持续扩产，全球半导体设备及零部件市场规模保持迅速增加。其中，先进陶瓷在设备零部件中价值占比约16%，属于核心关键零部件，技术壁垒和加工难度极高。尤其是高端陶瓷零部件陶瓷加热器和静电卡盘均有约30亿元的国内市场空间，但是目前国产化率不足10%，被日本和美国严重“卡脖子”。当前国内公司的先进陶瓷零部件行业正在慢慢地追赶全球主流竞争对手，国产自主可控有望加速。
研报指出，光储平价展开，报价与盈利有望迎来拐点。随着降息周期开启、海外产能投建加速、地理政治学缓和，2025年供需将重新匹配，同时随着光储平价在全世界内加速展开，光伏行业将迎来新一轮向上周期。从各个市场看，欧美已经迎来光储平价，印度、中东以及其他新兴市场光储平价正在加速展开。随着国内光伏产能深度出清，供需有望快速重塑，报价与盈利有望随着短期去库加速迎来修复。
研报指出，建议关注医药行业六个方向的投资机会：1）处方药业绩持续爬坡，创新+准入拉动增长，2024年内催化密集，看好创新药及仿创结合的优质公司；2）器械板块看好下半年增速逐步恢复；3）中药板块预计下半年增速改善，看好行业有突出贡献的公司；4）国企改革驶入快车道，看好的优质标的；5）原料药行业结构性机会；6）看好出海方向领先及器械企业。
研报表示，把握消费板块波动率阶段放大机会。第一，8月以来的A股行情展示出市场对内需政策预期的高度敏感性：1）在7月30日的政治局会议通稿中，提振消费相关表述位于各领域细分政策之首，提出“把服务消费作为消费扩容升级的重要抓手，支持文旅、养老、育幼、家政等消费”。2）7月25日，《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》中明确对涉及领域的1500亿元资金，对内需支撑政策的中央与地方的资金分担作出了安排。第二，内需类消费板块在2024年下半年可能反复的衰退交易+美国大选交易中相对出海链或占优。第三，最新2024年第二季度多个方面数据显示消费板块主动减仓较多，拥挤度已明显缓解。长久来看，高股息超额反转条件或有两类：一是长期国债利率中枢不再下行，二是高股息板块股息率逐步提升受阻。长期风格切换需耐心等待更多右侧信号，具备垄断性、稀缺性的高股息资产有望获得价值重估。
中金研报指出，近期全球市场遭受流动性冲击，海外股、铜、油各类资产全线下跌，叠加通胀预期回落，黄金可能被“错杀”，反而提供加仓机会。对于风险资产，海外股市在历次衰退初期往往下跌，降息预期难以对冲衰退压力，叠加当前股市估值偏高，在市场波动率明显抬升的背景下，我们提议对海外股票中性偏谨慎，耐心等待美联储政策支持后再增加布局。
研报称，2024年1~7月房企拿地规模延续同比大幅收缩的态势，从结构上体现为央国企集中度的继续提升。结合销售表现，1~7月销售TOP100房企拿地销售比延续低位，为0.15，销售强势房企的投资积极性更强，与“以销定投”的策略契合。尽管土地市场整体活跃度较低，但是核心城市核心地块依旧热度高涨，7月以上海、杭州等为代表的部分城市迎来优质地块的激烈角逐。行业仍然以去库存为主，维持两端配置的建议。一方面，选择低杠杆的有突出贡献的公司，另一方面关注重组进展。
